Осеннее настроение китайского рынка

Азиатские рынки росли в понедельник, 13 сентября, после выхода данных по Китаю, согласно которым промышленное производство Китая в августе увеличилось на 13,9% г/г при прогнозе роста на 13%, месяцем ранее рост промпроизводства составил 13,4%, а розничные продажи выросли на 18,4% г/г при прогнозе роста на 17,8%, в июле показатель увеличился на 17,9%. Таким образом, прервалось двухмесячное снижение показателя.

Объём выдачи в Китае новых кредитов в национальной валюте составил в августе 545,2 млрд юаней по сравнению с 533 млрд юаней месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали лишь 500 млрд юаней.

Августовская инфляция осталась на уровне 3,5% в рамках ожиданий. Тем самым, позитивные данные снизили опасения того, что Пекин пойдет на ужесточение монетарной политики в ближайшее время.

Производство меди в Китае, крупнейшем производителе металла, снизилось в августе второй месяц кряду ввиду приостановки выпуска некоторыми китайскими сталелитейщиками. Так, производство меди уменьшилось на 0,3% в месячном выражении и составило 397 000 т по сравнению с 398 000 т в июле. Тем не менее, стоит отметить, что по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост производства составил 8,8%.

В Шанхае, китайский бенчмарк Shanghai Composite вырос на 0,9%. В Гонконге, Hang Seng index прибавил 1,9%.

Большинство региональных банков показали рост на фоне внесения ясности о новом стандарте Базель III. Инвесторы позитивно восприняли данную новость, поскольку сроки введения данного стандарта оказались не столь жесткими, как планировались.

Растущий тренд по Shanghai Composite должен продолжить рост, однако сильного восходящего движения ждать не приходится, так как давление на банковский сектор продолжается – банкам приходится увеличивать размер объемы резервов ввиду возможного повышения норм достаточности капитала.

Акции ICBC выросли на 0,3%, котировки China Construction Bank прибавили 0,2%.

China Railway Construction сообщила о том, что выиграла контракты на 29,1 млрд юаней (данная сумма эквивалентна 8,2% выручки китайской компании в 2009 г.).

Китайская компания Cnooc, специализирующаяся на разведке нефти и газа в открытом море, двухлетних максимумов на торгах в Гонконге после заявлениям о том, что в настоящее время компания изучает возможность приобретения активов в Бразилии. Так, стоимость акций на закрытии поднялась на 4% и составила HK$14,70.

Вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцзян заявил, что мировая экономика постепенно выходит из кризиса, однако нуждается в большей открытости рынков и меньшей степени торговых разногласий между странами.

Во вторник, 14 сентября, фондовые индексы Азии закрылись разнонаправлено. Shanghai Composite Index по итогам дня не изменился. Гонконгский Hang Seng Index подрос на 0,2%.

В Китае, акции застройщиков недвижимости ушли в минус после выхода данных, согласно которым цены на жилье в очередной раз показали рост, что усилило опасения по поводу принятия жестких мер со стороны правительства в строительном секторе. Согласно обзору Goldman Sachs, средний объем продаж в 15 городах увеличился на 7% на неделе до 12 сентября. Таким образом рост наблюдается уже вторую неделю подряд. В отчете также говориться, что цены выросли на 25% по отношению к предыдущему году, что ниже 27%, зафиксированных неделей ранее.

Акции China Vanke, крупнейшего по капитализации застройщика, завершили день снижением на 0,6%.

Японская компания Mitsui заключила соглашение о партнёрстве с крупнейшим в мире производителем угля – китайской компанией Shenhua Group – для совместной подачи заявки на разработку угольных месторождений в Монголии. Сообщается, что компании намерены совместно разрабатывать угольные месторождения в Монголии и других странах, а также обсуждают возможности производства и продажи химической продукции, получаемой на основе угля.

В Гонконге, акции Foxconn International выросли на 6,1%, став лидером роста Hang Seng Index на фоне покупок акции после предыдущего снижения.

Оператор второго по величине в Китае видео-сайта Tudou.com планирует в скором времени провести первичное публичное размещение акций для конкурирования со своим крупнейшим конкурентом Youku.com на домашнем рынке. По словам СЕО Tudou.com Гари Ванга (Gary Wang), проведение IPO является "неизбежным" для компании. При этом Ванг не озвучил подробности предстоящего размещения акций.

Аналитики Macquarie Securities заявили, что прибыль казино в крупнейшей в мире игровой зоне может вырасти на 40% примерно до $2 млрд. Сообщается, что продажи казино в Макао за первые 12 дней сентября составили HK$6 млрд ($773 млн), и если темпы роста будут сохраняться, то возможно достижение 35%-40% годового роста. Стоит отметить, что темпы роста продаж шести крупнейших в Макао казино в первые шесть месяцев текущего года были ниже темпов роста второй половины 2009 г.

В среду, 15 сентября, в Гонконге Hang Seng Index вырос на 0,1% до значения 21725,64 пунктов. В Шанхае, Сomposite index снизился на 1,3% до 2778,91 пунктов.

Согласно информации из осведомленных источников, китайский регулятор может потребовать от крупнейших национальных банков страны повысить показатель достаточности капитала первого уровня до 15% к концу 2012 г. Сообщается, что China Banking Regulatory Commission — Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая — уже начала готовить план, в соответствии с которым собственный капитал банков должен будет составлять не менее 6% от объема активов, взвешенных по риску.

Акции HSBC выросли на 0,6% в Гонконге после шести дней падения, по итогам которых акции снизились на 4,3%. Котировки Zijin Mining Group выросли на 1,4% на торгах в Гонконге. В Шанхае, котировки China Vanke упали на 1,7% на фоне продолжения снижения акции застройщиков.

Неопределенность вокруг того, будет ли Пекин принимать новые меры по ограничению роста на рынке недвижимости, оказывает негативное влияние на акции девелоперов и банков. Рынок очень беспокоится по поводу 3-х дневных выходных на неделе с 20 по 24 сентября, так как правительство ранее использовало длительные праздники для введения новых мер.

Британская нефтяная компания Royal Dutch Shell, как сообщают осведомленные источники, проводит изучение двух скважин в провинции Сычуань для определения потенциала коммерческой добычи газа. Сообщается, что в случае удовлетворительного завершения исследовательских работ, Shell готова инвестировать в данный проект по $1 млрд в течение 5-7 лет. Помимо этого стало известно, что разработка месторождения газа в Китае будет осуществляться совместно с PetroChina.

China Mobile и Vodafone Group сообщили о совместной разработке мобильного телефона. Сообщается, что смартфон, разрабатываемый китайским и британским сотовыми операторами, сможет поддерживать технологию LTE, которая позволит передавать данные на высоких скоростях. Стоит отметить, что компания Vodafone привлекла на прошлой неделе $6,5 млрд путём продажи своей 3,2%-ной доли в China Mobile.

В четверг, 16 сентября, основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику. Снижение в рядах сырьевых компаний и китайских банков вследствие падения цен на сырьевые активы и опасения по поводу возможного ужесточения Китаем резервных требований к банкам увели котировки акции вниз.

Акции China Construction Bank и Bank of Communications упали на 2% и 2,8% соответственно. По сведениям из осведомленного источника, регулятивные органы Китая могут ужесточить требования к капиталу банков путем повышения коэффициента достаточности капитала до 15% с текущих 11,5% к концу 2012 г.

Китайский Shanghai Composite падал на 2.6% в ходе торговой сессий, однако сумел закрыться снижением на 1.9% в районе 2602.47 пунктов.

В Шанхае, акции Agricultural Bank of China просели на 1,9%, упав ниже цены размещения при IPO на 2,68 юаней впервые за все время. В Гонконге, котировки AgBank снизились на 2,6%, акции CCB упали на 0,6%.

Как сообщили специалисты Citigroup, китайская компания Cnooc, специализирующаяся на морской разведке газа и нефти, может предложить $10,2 млрд за 60%-ную долю компании BP в аргентинской Pan American Energy и, вероятно, будет искать партнера для совершения сделки.

Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что правительство США недовольно темпами роста китайского юаня и рассматривает различные варианты, при помощи которых сможет вынудить китайские власти провести меры для более быстрого укрепления юаня.

Азиатские рынки закрылись преимущественно ростом по итогам торгов в пятницу, 17 сентября. В лидерах роста оказались акции золотодобывающих компаний на фоне достижения новых максимумов цены золота. На азиатских торгах котировки драгоценного металла достигали значения в $1281?50 за тройскую унцию.

Вероятнее всего, на рост цен на золото повлияло два события: валютная интервенция Банка Японии и призыв США к оказанию давления на Китай с целью более сильного ревальвирования юаня.

Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,3%, China's Shanghai Composite упал на 0,2%.

Акции Zhaojin Mining Industry Co. выросли на 2,8% в Гонконге, котировки Zhongjin Gold Co. поднялись на 3,1% в Шанхае.

В Гонконге и Шанхае, банки преимущественно снижались в цене на опасениях того, что Народный Банк Китая может повысить уровень процентной ставки. Такие опасения связаны, прежде всего, с тем, что августовский индекс потребительских цен вырос до 3,5% в годовом пересчете. Рост оказался максимальным с октября 2008 г.

В Шанхае, акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упали на 0,3%, котировки Agricultural Bank of China просели на 1,1%.

Акции энергетических компаний росли в Гонконге после выхода отчета Citigroup, в котором говорилось, что регулятор позволит им повысить тарифы в некоторых провинциях в октябре. В Гонконге, акции Datang International Power Generation показали рост на 2,7%, бумаги Huadian Power International Corp. взлетели на 6%. В Шанхае, компании показали рост на 0,3% и 3,4% соответственно.

Китайская сеть магазинов элитной мужской одежды Eve Enterprise Group планирует привлечь около 3 млрд юаней ($446 млн) путем продажи акций. Вырученные средства планируется потратить на открытие новых магазинов, так как ожидается повышение спроса на дорогую одежду в связи с растущими доходами.

Американская компания Dell планирует инвестировать в течение ближайших десяти лет более $100 млрд в расширение своей деятельности на рынке Китая, а также с целью повышения объемов продаж. Представители компании заявили, что в следующем году Dell намерена открыть еще один операционный центр в Китае, который будет расположен в городе Ченгду, что позволит повысить объемы производства и продаж. Кроме того, на уже существующем заводе в городе Сямэнь будет создан офис численностью 500 человек.