Очередной рост Shanghai Composite Index

16 ноября, понедельник

Большинство азиатских площадок закончило первый торговый день недели ростом на фоне того, как котировки золота обновили исторические значения, что в свою очередь привело к росту акции добывающих компаний. Помимо этого положительный эффект на ход торгов оказали сильные макроэкономические показатели Японии и Китая.

Рост ВВП Японии в III квартале 2009 года составил 1,2% по отношению ко II кварталу, при этом консенсус-прогноз находился на уровне 0,7%.

Объем прямых иностранных инвестиций в Китай вырос в октябре до $7,1 млрд, что на 5,7% превысило показатели прошлого года. Показатель растет уже третий месяц подряд. Напомним, что в сентябре рост этого показателя составил 18,9%. За первые 10 месяцев текущего года объем инвестиций снизился на 12,6%.

Помимо этого дополнительную поддержку индексам оказало решение лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона продлить программы стимулирования экономик, так как экономическое восстановление остается под вопросом и не достаточно устойчиво.

Shanghai Composite Index вырос на 2,7% до отметки 3275,05 пункта, и это максимальное значение с 6 августа 2009 года. Главный индикатор гонконгской фондовой биржи, Hang Seng Index, поднялся на 1,7%.

Спот-цена золота достигла максимального исторического значения на уровне $1133,70 за тройскую унцию, что привело к росту котировок акции золотодобывающих компаний. В Гонконге, акции Zhaojin Mining поднялись в цене на 4,1%, в то время как акции Shandong Gold-Mining показали рост на 2,7% в Шанхае.

Китайский рынок в понедельник показал самый большой рост среди азиатских рынков благодаря росту акции компаний, использующих источники возобновляемой энергии (renewable energy). Спекулятивный рост был вызван приездом президента США Барака Обамы в Китай. Одной из главных тем как раз стала проблема промышленных выбросов в атмосферу и климатических изменений.

Акции Sichuan Chuantou Energy прибавили 2,8% на торгах в Шанхае, в то время как в Гонконге, акции концерна Hong Kong Energy Holdings взлетели на 6,4%.

17 ноября, вторник

Большинство азиатских индексов снизились по итогам вторника, несмотря на довольно значительный рост американских бирж. Выступление главы ФРС США Бена Бернанке перед Нью-йоркским экономическим клубом по вопросам состояния американской экономики послужило поводом для начала фиксации прибыли.

Продолжающееся падение американского доллара и, как результат, рост азиатских валют оказывали давление на азиатских экспортеров. С другой стороны низкие процентные ставки в США, большая ликвидность и слабый доллар приводят к росту стоимости сырья.

Акции финансовых китайских компаний теряли позиции на гонконгской бирже.

В Гонконге Hang Seng Index на утренних торгах сумел достичь психологически важных 23000 пунктов, однако не сумел преодолеть этот рубеж и, по итогам вторника, снизился на 0,1%. Китайский Shanghai Composite закрылся на 0,2% выше уровней понедельника.

На фоне роста сырьевых товаров в понедельник, рост показали акции азиатских сырьевых компаний. Медь на Лондонской Бирже Металлов (LME) достигла 14-месячного максимума, показав рост более чем на 5%. Золото торговалось возле исторических максимумов.

Акции China Merchant Securities' стартовали на торгах в рамках IPO в Шанхае не так оптимистично, как ожидали аналитики. Им удалось закрыться на уровне 33,61 юаней ($4,92), при этом цена размещения была равна 31 юаню. Аналитики ожидали роста акции на 20-30%.

Стоить выделить акции компании China Metal Recycling Holdings, которая занимает лидирующие позиции в Китае по переработке металлолома. Котировки компании обрушились на 24% после появления сообщении об отставке финансового директора компании.

18 ноября, среда

Ожидания того, что финансовым учреждениям и девелоперам потребуется докапитализация, увели большинство азиатских индексов на отрицательную территорию на торгах в среду.

Shanghai Composite Index вырос по итогам на 0,6%. Главный индикатор гонконгской фондовой биржи, Hang Seng Index, упал на 0,3% до отметки 22840 пунктов.

Hang Seng Index второй день подряд не сумел преодолеть отметку 23000 пунктов на фоне начала фиксации прибыли инвесторами.

Котировки крупнейшего в мире по капитализации мобильного оператора, China Mobile, выросли на 1,9%. Глава компании, Ван Цзяньчжоу (Wang Jianzhou), заявил, что ведутся переговоры с Apple по поводу запуска продаж iPhone в Китае. China Unicom, конкурент China Mobile, начала продажи iPhone месяц назад.

В Гонконге, акции банковского холдинга HSBC снизились на 1,3%. Председатель совета директоров HSBC заявил, что новые правила формирования капитала могут привести к снижению объемов кредитования.

Акции девелоперов падали на фоне фиксации прибыли. Акции New World Development снизились на 1,9%, котировки Sun Hung Kai Properties потеряли 0,8%.

В Гонконге, акции China Strategic Holdings выросли на 6,7%. Компания заявила, что планирует продать 30% долю в Тайванском подразделении American International Group тайваньской Chinatrust Financial Holding. В тоже время China Strategic планирует приобрести 9,95% в Chinatrust, расширив тем самым свое присутствие в тайваньском финансовом секторе.

Также в Китае росли акции генерирующих компаний на ожиданиях роста потребления электроэнергии ввиду быстрого восстановления экономики и ожиданий суровой зимы в северных частях Поднебесной.

Акции Shanghai Electric Power закрылись на 6,7% выше значений вторника, а акции Chongqing Fuling Electric Power Industrial прибавили 6%.

На Гонконгской бирже прошло самое успешное за текущий год первичное размещение акций (IPO) девелопера недвижимости. Стоимость акций китайской Evergrande Real Estate взлетела на 37% и составила HK$4,7 за одну акцию.

Таким образом, председатель совета директоров Evergrande Real Estate,г-н Хуэй Ка-Янь, который владеет 10 млрд. акций, теперь может считаться самым состоятельным жителем континентального Китая. Общее состояние г-н Хуэй оценивается в HK$47 млрд. Компания Evergrande Real Estate владеет огромными земельными ресурсами в КНР (более 50 млн. м2). За 9 месяцев текущего года компания продала жилую недвижимость более чем на 23 млрд. юаней КНР. Успешное IPO Evergrande Real Estate прошло на фоне успешных торгов акций других компаний, специализирующихся на недвижимости в Китае.

19 ноября, четверг

В четверг на азиатские рынки через IPO вышло несколько крупных компаний, однако это не вдохновило инвесторов и основные индексы завершили день разнонаправлено. Американские фондовые рынки впервые за несколько торговых сессий закрылись в минусе. Инвесторы не обрадовались новостям от крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group, который планирует привлечь около 1 трлн. йен ($11,2 млрд.) путем продажи акций на рынке.

Тем не менее, китайский Shanghai Composite Index прибавил по итогам четверга 0,5%, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,9%.

Акции финансовых компаний снижались. Акции Industrial & Commercial Bank of China, крупнейшего в мире банка по стоимости активов, упали в цене на 2,9%, акции Bank of China снизились на 2,3%.

В Гонконге девелоперская компания Longfor Properties провела IPO. По итогам первого дня торгов, цена за акцию составила HK$8,01 ($1,03), при этом торги начались с отметки HK$7,20, а цена размещения составила HK$7,07.

20 ноября, пятница

Азиатские рынки снижались на торгах в пятницу на фоне негативной динамики торгов на Wall Street на ожиданиях длительного восстановления американской экономики.

Акции высокотехнологичных компаний снижались, следуя за падением акций компаний технологического сектора в США, акции сырьевых компаний снижались на фоне падения нефти и металлов.

Инвесторы фиксировали прибыль, что привело к снижению Shanghai Composite Index на 0,4%. Hang Seng Index снизился на 0,8%.

Акции технологического сектора США снизились после того, как Bank of America-Merrill Lynch понизил рекомендаций компании Intel и семи компаний, занимающихся производством микрочипов.

Акции нефтяных компаний снижались в целом по региону на фоне снижения котировок нефтяных фьючерсов в Нью-Йорке. Котировки Light sweet с декабрьской поставкой снизились на $2,12, или 2,7%, и составили $77,46 за баррель.

Таким образом, по итогам недели с 16 по 20 ноября, Shanghai Composite Index вырос на 1% до отметки 3308,3 пункта, а гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,13%.