Обзор рынка пива в Китае. Часть 2

Китай является мировым лидером по объему производства и продаж пива, но объем экспорта остается не столь высоким. Объем экспорта составляет лишь 0,5% от общего объема производства. Основной объем произведенной продукции реализуется и потребляется на внутреннем рынке. В экспортном бизнесе главную роль играет продукция под маркой Tsingtao Beer компании Tsingtao Brewery Company Limited, которое составляет около 50% от общего объема экспорта. Стоит выделить две причины столь низкого объема экспорта: во-первых, это связано с ориентацией китайских производителей на выпуск пива с высокими вкусовыми качествами, что в свою очередь связано с коротким сроком хранения такой продукции, который не позволяет экспортировать продукцию за пределы КНР. По этой же причине многие иностранные компании предпочитают открывать свои заводы на территории КНР, чем импортировать свою продукцию. Вторая причина низкого объема экспорта заключается в том, что, несмотря на то, что Китай лидирует по объемам производства, китайское пиво не столь популярно на западном рынке. Сравнивая качество, упаковку и опыт продаж, стоит отметить, что Китай еще значительно отстает в этих вопросах от мировых пивоваренных гигантов. Кроме того, негативное влияние оказал инцидент, произошедший в 2003 г., когда в пиве китайского производства было выявлено повышенное содержание формальдегида, провоцирующего некоторые формы раковых заболеваний. После этого США и Великобритания значительно уменьшили объемы импорта китайского пива.

В 2007 г. Китай экспортировал 206 млн л пива на внешний рынок на сумму превышающую $100 млн, показатели увеличились на 57,9% и 49,2% соответственно в сравнении с 2006 г. Ситуация с экспортом улучшается, но средняя экспортная цена китайского пива все еще остается на низком уровне – порядка 40% от уровня цены импортной продукции. Основные экспортные направления – Гонконг, Тайвань, Макао, США и Великобритания. В 2007 г. экспорт в эти пять стран превысил 63% от общего объема экспортированного пива. За анализируемый период 2008 г. объем экспорта в эти пять стран превысил 66% и достиг 118,5 млн. л.

Объем импорта в 2007 г. составил 21 826 624 литров, сумма импорта составила превысила $27,4 млн, что ниже на 49,5% в сравнении с показателем 2006 г. Основными странами-импортерами пива на китайский рынок являются Мексика, Германия и Южная Корея. Эта тройка лидирует и по итогам периода с января по сентябрь 2008 г. За данный период 2008 г. Китай импортировал более 7,1 млн л пива из Мексики (доля в общем объеме импортированного пива – 31,7%), 6,7 млн л пива из Германии (доля – 29,9%), 2,7 млн л пива из Южной Кореи (доля – 12,2%). Таким образом, на долю этих трех стран пришлось 73,8% от общего объема импортированного пива.

Отметим изменение позиции России в импорте пива на территорию КНР. За период с января по сентябрь 2008 г. из России было импортировано 1, 2 млн л пива на сумму $1, 08 млн (доля – 5,5% в общем объеме пива, импортированного Китаем), таким образом Россия занимает четвертое место в списке стран - основных торговых партнеров КНР по данной товарной позиции. По итогам 2007 г. Россия занимала седьмое место, а объем пивной продукции, импортированной в Китай за год, составил 282 684 литров на сумму $239 381.

В 2007 г. в Китае было 502 пивоваренных завода. Около 60% от общего объема производимой продукции приходилось на мелкие заводы, ежегодный объем производства которых составляет менее 100 000 т в год. К слову, в настоящее время наблюдается избыток производственных мощностей в пивной отрасли КНР.

На следующих диаграммах представлено распределение производителей КНР по объему производственных мощностей и по форме собственности. Из рисунков видно, что в 2007 г в Китае преобладали частные пивоварни, большинство заводов – мелкие предприятия, доля в общем объеме продаж которых не превышала 24%.

В настоящее время в Китае можно выделить три крупных производителя пива, на долю которых в 2007 г. пришлось более 40% произведенного в КНР пива. Это компании Tsingtao Brewery Company Limited, Beijing Yanjing Beer Group, Beijing Yanjing Beer Group.

Ниже представлен рейтинг крупнейших китайских производителей пива, составленный China sales and purchase assessment organization в 2007 г.

В первой половине 2008 г. экономика Китая сохраняла быстрый рост и хорошая экономическая ситуация способствовала быстрому развитию пивной отрасли КНР. С января по май 2008 г. оборот китайской пивной индустрии составил 40, 649 млрд юаней, рост с начала года составил 11,7%. К сентябрю 2008 г. Китай произвел более 33,3 млрд. л пива. К августу 2008 г. было зафиксировано падение общей прибыли на 4,21%, что связано с ограничением на продажу алкогольных напитков во время проведения пекинских олимпийских игр. Однако, учитывая объем производства в сентябре, стоит отметить, что темп роста отрасли вновь увеличивается (объем производства в сентябре увеличился на 6%).

Китай – крупнейший потребитель пива в мире. К концу 2007 г. объем потребления пива в Китае достиг 38 млрд. л, а среднедушевой объем потребления пива составил 25 л в год, и эта цифра постоянно увеличивается. Эксперты высказывают предположение, что через восемь-десять лет 50% от всего производимого в мире объема пива буде приходится на Китай.

Перспективы развития пивной отрасли в КНР:
1. Количество мелких пивоваренных заводов будет сокращаться. Многие мелкие предприятия будут поглощены такими крупным холдингам, как Tsingdao, Yanjing или China Resources Breweries, за счет чего будут увеличиваться их объемы производства. Компании Zhujiang, Kingstar и Harbin будут и дальше расширять свои производственные мощности.
2. Крупные пивоваренные холдинги будут дифференцировать производство на другие секторы рынка. Так, например, компания Tsingdao вышла на сектор чайных напитков и виноградного вина, а компания Yanjing открыла фармацевтическое направление.
3. Национальные пивоваренные компании будут разрабатывать свои корпоративные информационные системы (ERP) для усиления конкурентоспособности. Компании Tsingdao, Zhujiang, Yanjing и Harbin уже потратили около 10 млн юаней на данное направление.
4. Пивные компании будут расширять ассортимент, в частности, за счет выведения на рынок "здорового пива" (с добавлением трав, используемых в традиционной китайской медицине), безалкогольного пива с уникальными характеристиками.
5. Структура предприятий будет изменяться. Государственные предприятия постепенно будут покидать рынок. Будет расти число совместных компаний.
6. Цена на пиво будет расти. Производители пива в КНР зависят от поставщиков сырья из-за рубежа, тем самым не имеют полного контроля над формированием цены на готовую продукцию. В частности, например, засуха в Австралии (Австралия является крупнейшим поставщиком солода в Китай, экспортируя около 50% от всего объема требуемого сырья) на протяжении нескольких последних лет может привести к повышению цены на китайское пиво. В Китае около 130 компаний, производящих ежегодно около 5 млн т солода. Этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

По материалам компании Optim Consult