Крепежный рубеж

За последние годы, в связи с ростом глобального спроса и перемещения заводов по производству крепежа из развитых стран в Китай, указанная отрасль последнего получила беспрецедентное развитие. Так, с 2001 по 2005 гг. ежегодный темп роста производства крепежа в Китае составлял в среднем 12,5%. А в 2003 г. с объемом ежегодного производства в 3 млн т впервые за всю свою историю Китай вышел на первое место в мире по объему крепежного производства. Низкие цены позволили китайским производителям крепежа занять доминирующие позиции на мировом рынке. Сейчас каждый третий болт в мире – китайского производства. Теперь, чтобы удержать лидирующие позиции, китайские производители крепежа вынуждены искать новые каналы сбыта.

Крепеж в миллионах

Сегодня в Китае функционируют около 8000 предприятий по производству крепежа и метизов, и почти 70% из них расположены в прибрежной зоне. Из общего числа предприятий не более 1500 – профильные заводы полного цикла. А 2200 фабрик из общего числа – небольшие семейные фабрики, на которых работают члены одной семьи. Основное производство сконцентрировано в городе Юннян провинции Хэбэй (37,5%) и двух городах провинции Чжэцзян – Вэнчжоу (25%) и Хайянь (18,8%). Общее число задействованных в отрасли работников составляет 2,5 млн человек. На сегодняшний день отрасль характеризуется низкой прибылью производителей и жесткой конкуренцией.

Производство крепежа в Китае, 2001-2010 гг.

*Прогноз

Источник: Китайская ассоциация производителей крепежа

Кризисный экспорт

Мировой кризис и, как следствие, падение спроса, а также защитные меры стран-импортеров и растущие цены на сталь серьезно ударили по китайским производителям крепежа. В 2009 г. объем экспорта крепежной продукции из Китая упал более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,61 млн т. При этом сумма экспорта снизилась на 46,2% – до $2,37 млрд. Объем экспорта высококачественного дорого крепежа составил всего 15% от общего объема вывезенной продукции. Основными покупателями стали развитые страны, на которые пришлось 65% экспортного объема.

Экспорт крепежа из Китая, 2000–2009 гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

ПОДПИСЬ: Из Китая экспортируется лишь 10% произведенной продукции. Абсолютное большинство производителей работает под марками ОЕМ, не задумываясь о создании собственного бренда.

Основной товарной позицией на экспорт стали болты. На их долю пришлось почти 50% общего экспортного объема крепежной продукции: в 2009 г. было экспортировано 798 125 т. При этом сумма экспорта по данной товарной категории снизилась на 46,9% и составила $1,14 млрд.

Экспорт крепежа из Китая по категориям, 2009 г.

*Гайки и болты, зафиксированные в притягиваемой детали, например с помощью кольцевых стопоров. Применяются для ускорения и упрощения монтажа часто разбираемых соединений.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Китайские крепежные изделия экспортируется в страны Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки с 1966 г. Сегодня главный экспортер китайской продукции – США, на рынке этой около 25% крепежной продукции китайского производства. В 2009 году Китай поставил в Америку около 0,28 млн т, что на 40,7% ниже по сравнению с показателем предыдущего года. При этом большинство экспортируемой из Китая продукции имеет характеристику «low grade» – так называют продукцию низкого качества. Доля Китая в общемировом экспортном объеме крепежной продукции составляет около трети.

Экспорта крепеж из Китая по странам, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Китайская крепежная продукция доминирует и на российском рынке, занимая около 70% его объема, а также на рынках других государств бывшего СССР. Эксперты прогнозируют, что, вследствие введения антидемпинговых мер против китайского крепежа в Европе и Америке, китайские производители активнее начнут осваивать указанные рынки.

Экспорт крепежа из Китая в страны бывшего СССР, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Продолжение следует…

Обзор подготовлен компанией Optim Consult