Обзор автомобильной промышленности Китая (январь-май 2008 г.). Часть 1

Мы начинаем публиковать обзор автомобильной промышленности Китая. В этом номере - общая характеристика отрасли: производство и сбыт.

За последние годы автомобильная промышленность Китая набрала стремительные обороты. Это позволяет ей гораздо проще переносить общий для китайской экономики промышленный спад.

Характеристика объемов продаж A: легковые автомобили B: коммерческий транспорт C: пассажирский транспорт D: темп роста продаж легковых автмобилей E: темп роста продаж коммерческого транспорта F: темп роста продаж пассажирского транспорта Характеристика объемов производства и продаж пассажирского транспорта (январь - май 2008 г.). Объем продаж коммерческого транспорта

Стабильный рост

В мае производство и продажа автомобилей снизились по сравнению с прошлым месяцем текущего года, но продолжают демонстрировать стабильный рост по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В апреле 2008 г. показатели объемов производства и сбыта пассажирских автомобилей снизились на 13,65% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае обозначенная тенденция сохранилась: по статистике, было произведено на 12,96% автомобилей меньше, чем в апреле (854 100 шт.). В продажу поступило 835 500 автомобилей, это на 9,44% меньше, чем в апреле. Объемы производства и сбыта пассажирского и коммерческого транспорта составили 591 400 и 564 600 соответственно, что на 10,20% и 6,66% соответственно меньше по сравнению с апрелем. Производство и сбыт коммерческого транспорта составили 262 700 и 270 900 соответственно, показатели снизились на 18,61% и 14,74% соответственно. В целом тенденция роста производства и сбыта автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года остается неизменной. В мае производство автомобилей увеличилось на 20,2% по сравнению с маем прошлого года. Объемы продаж автомобилей составили 835 500 шт., что на 17,04% больше чем в мае прошлого года.

С января по май 2008 г. общее производство автомобилей составило 4,355 млн, что говорит о росте показателя на 17,05%. Объем продаж автомобилей составил 4,377 млн – больше на 18.9%. Сохраняется баланс между производством и продажей автомобилей. В первом квартале реализация автомобилей превысила производство. Землетрясение незначительно повлияло на производство автомобилей, и заметно - на спрос: с января по май продажа автомобилей повысилась на 18,9% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2008 г. Произошло снижение темпов роста производства и объемов продаж автомобилей на 0,44%. При этом темпы роста производства и объемов продаж пассажирского транспорта снизились на 0,43%, коммерческого - на 0,61%.

С января по май 2008 г. было реализовано 4,337 млн автомобилей, что соответствует 41,5% от общего объема продаж по итогам 2007 г. Это позволяет предположить, что в 2008 г. данный показатель может достичь 10,450 млн.

Спрос: характеристика по направлениям

В мае объем продаж легковых автомобилей составил 415 200 шт., что на 6,60% меньше по сравнению с апрелем этого года, но на 12,84% больше, чем в тот же месяц 2007 г. Было продано 17 700 минивэнов - это на 12,75% меньше, чем в апреле, но на 11,13%, больше, чем в тот же месяц прошлого года. Объем продаж внедорожников составил 37 900 шт., показатель снизился на 4,03% по сравнению с апрелем и увеличился на 35,25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

С января по май было продано 2,234 млн автомобилей, показатель увеличился на 17,43%. Объем продаж минивэнов составил 93 200 шт. (показатель увеличился на 4,01%), внедорожников - 179 200 шт. (рост на 39,72%), кроссоверов – 514 200 шт. (рост на 13,69%). Разница в объемах продаж минивэнов и внедорожников объясняется тем, что компании, занимающиеся реализацией последних, открыли новый рынок сбыта – частных потребителей, тогда как количество покупателей первых сократилось. Низкие объемы продаж минивэнов можно объяснить большой разницей в доходах между богатым и бедным населением страны и, кроме того, главный производитель минивэнов высокого качества Toyota еще не вышел на китайский рынок. Пока конкуренция в данном сегменте не является жесткой.

Характеристика продаж коммерческого транспорта. Рост объемов производства и реализации полуготовых автомобилей

В мае было продано 21 200 пассажирских автомобилей, что на 1,81% меньше, чем в апреле и на 8,15% больше по сравнению с маем прошлого года. Объем продаж грузовых автомобилей составил 158 200 шт., что на 18,37% меньше, чем в апреле и на 17,89% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Кроме того, было продано 25 200 полуприцепов для грузовых автомобилей - показатель снизился на 16,67% по сравнению с апрелем, но повысился на 43,17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Реализация полуготовых пассажирских автомобилей составила 12 100 шт., показатель повысился на 22,98% по сравнению с апрелем, и на 46,86% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Продажа полуготовых грузовых автомобилей составила 54 200 шт. - показатель снизился на 12,93% по сравнению с апрелем и повысился на 18,45% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

С января по май было продано 100 700 пассажирских автомобилей, показатель повысился на 6,73% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация грузовых автомобилей составила 800 800 шт. - показатель увеличился на 20,33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Было реализовано 117 600 полуприцепов для грузовых автомобилей, рост показателя составил 50,26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация полуготовых пассажирских автомобилей составила 46 000 шт. - показатель увеличился 11,34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация полуготовых грузовых автомобилей составила 251 400 шт., показатель увеличился на 28,66% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Развитие рынка грузовых автомобилей определяется производством грузовиков на дальние расстояния и высококачественных грузовиков на короткие расстояния. Данная тенденция проявляется в популярности тяжелых грузовиков в рейтинге продаж. Можно выделить тенденции повышения технологического уровня данного типа автомобилей и оплата за вес согласно вместимости автомобилей. Эти стратегии положительно влияют на рынок тяжелых грузовых автомобилей. В последнее время, темп роста производства и продаж тяжелых грузовых автомобилей составляет 30%. Продажа тяжелых грузовых автомобилей, полуготовых тяжелых грузовых автомобилей и полуприцепов для грузовиков приобретает высокий темп роста по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Изменения в рейтинге основных групп автомобилей

С января по май произошли некоторые изменения в рейтинге основных групп автомобилей. По сравнению с пятью месяцами 2007 г. только одна автомобильная группа Brilliance Auto Group покинула десятку крупнейших автомобильных компаний. Brilliance Auto Group, занимавшая 9-е место, заняла 11 место. Anhui Jianghuai Automobile с 11-го места перепрыгнула на 9-е. В мае Chang’An Group по объему продаж заняла 5-е место. Более того, Jianghuai Group опередила Hafei Group и заняла 8-е место.

В 2008 году в ТОП 10 вошли Automobile Group (рост объема продаж – 28,11%) и Dongfeng Group (29,59%). Показатель темпов роста продаж Shanghai Automotive Industry Corporation Group вырос на 14%, что позволило компании занять 6-е место. Показатели роста объемов продаж компаний HF и Chery демонстрируют неэффективность их работы.

Сейчас автомобильная промышленность Китая развивается бурными темпами. Небольшие автомобильные компании могут выжить, только слившись с крупными. Правительство Китая поддерживает крупные компании, в то время как малым приходится рассчитывать на собственные силы.

Материал подготовлен компанией Optim Consult