Обзор автомобильной промышленности Китая

Полвека назад китайское правительство сделало развитие автопрома национальной задачей. Результат не заставил себя ждать. Сейчас на долю автопрома приходится более 2% ВВП Китая. Стремительные обороты, которые набрала автомобильная промышленность страны за последние годы, позволили ей менее болезненно пережить общий для китайской экономики спад промышленного производства.

Стабильный рост

В мае производство и продажа автомобилей снизились по сравнению с прошлым месяцем текущего года, но продолжают демонстрировать стабильный рост по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В апреле 2008 г. показатели объемов производства и сбыта пассажирских автомобилей снизились на 13,65% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае обозначенная тенденция сохранилась: по статистике, было произведено на 12,96% автомобилей меньше, чем в апреле (854 100 шт.). В продажу поступило 835 500 автомобилей, это на 9,44% меньше, чем в апреле. Объемы производства и сбыта пассажирского и коммерческого транспорта составили 591 400 и 564 600 соответственно, что на 10,20% и 6,66% соответственно меньше по сравнению с апрелем. Производство и сбыт коммерческого транспорта составили 262 700 и 270 900 соответственно, показатели снизились на 18,61% и 14,74% соответственно. В целом тенденция роста производства и сбыта автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года остается неизменной. В мае производство автомобилей увеличилось на 20,2% по сравнению с маем прошлого года. Объемы продаж автомобилей составили 835 500 шт., что на 17,04% больше чем в мае прошлого года.

С января по май 2008 г. общее производство автомобилей составило 4,355 млн, что говорит о росте показателя на 17,05%. Объем продаж автомобилей составил 4,377 млн – больше на 18.9%. Сохраняется баланс между производством и продажей автомобилей. В первом квартале реализация автомобилей превысила производство. Землетрясение незначительно повлияло на производство автомобилей, и заметно - на спрос: с января по май продажа автомобилей повысилась на 18,9% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2008 г. Произошло снижение темпов роста производства и объемов продаж автомобилей на 0,44%. При этом темпы роста производства и объемов продаж пассажирского транспорта снизились на 0,43%, коммерческого - на 0,61%.

С января по май 2008 г. было реализовано 4,337 млн автомобилей, что соответствует 41,5% от общего объема продаж по итогам 2007 г. Это позволяет предположить, что в 2008 г. данный показатель может достичь 10,450 млн.

Экспорт автомобильной продукции в 2008 г.

С января по май резко снизилась прибыль китайских автомобильных компаний. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний составила 1,094 трлн юаней ($160млрд), таким образом, рост достиг 20,9%. На фоне спада темпов роста всех отраслей промышленности Китая, снизились и показатели прибыльности автомобильной промышленности. С января по май прибыль автомобильной промышленности составила 63,3 млрд юаней ($9,24 млрд), это на 36,2% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отметим, прибыль всей отрасли машиностроения за пять месяцев текущего года составила 207,1 млрд юаней ($30,2 млрд), на автомобильную промышленность пришлась четверть прибыли отрасли, что соответствует половине прибыли за 2007 г., когда удалось заработать 126,8 млрд юаней ($18,5 млрд). Исходя из вышеприведенных показателей, можно сделать вывод о том, что прибыльность автомобильной промышленности не снизилась и находится по данному показателю на втором месте, уступая лишь отрасли электронной промышленности.

Основной причиной падения прибыльности автомобильной промышленности стали природные катаклизмы на юге в феврале этого года. К марту ситуация стабилизировалась, однако, компенсировать потерянное время так и не получилось. Относительно быстро развивается отрасль мотостроения, увеличивается прибыльность производства двигателей внутреннего сгорания и аксессуаров. С января по май прибыльность автомобильной промышленности составила 35,7 млрд юаней ($5,21 млрд), что соответствует 47,9% от всей автомобильной промышленности. Таким образом, показатель снизился на 1,1% против 49% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.

Из-за роста цен на сырье и усиливающейся конкуренции аналитики прогнозируют падение прибыльности автомобильной промышленности во второй половине 2008 г. на 30% до 160 трлн юаней.

Снижение объёмов импорта автомобилей

Май отмечен падением импорта при сохранении роста экспорта. В среднем за пять месяцев текущего года оба показателя были стабильными и составили более 40%. Объем экспорта и импорта всей продукции китайской автомобильной промышленности составил $33,678 млрд, из них на импорт пришлось $13,287 млрд (что на 40,26% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), на экспорт - $20,391 млрд (рост составил 42,16%).

Май не стал благоприятным и для импортеров, этот месяц отмечен падением. При этом экспорт продолжает расти. В среднем за пять месяцев текущего года оба показателя были стабильными и составили более 40%. Объем экспорта и импорта всей продукции китайской автомобильной промышленности составил $33,678 млрд, из них на импорт пришлось $13,287 млрд (что на 40,26% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), на экспорт - $20,391 млрд (рост составил 42,16%).

Импорт легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился, в то время как внедорожники и небольшие пассажирские автомобили ввозить стали больше. В мае было импортировано 11 734 легковых автомобилей, что на 17,49% меньше по сравнению с апрелем и на 3,01% - по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Было импортировано 15 801 внедорожников, показатель снизился на 14,93% по сравнению с апрелем, но повысился на 42,98% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Было импортировано 2050 небольших пассажирских автомобилей, что на 35,25% меньше по сравнению с апрелем, но на 91,05% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае совокупный импорт трех названных типов автомобилей составил 29 585 шт., что соответствует 95,79% всего автомобильного импорта. В мае объем импорта достиг $2,823 млрд, что на 3,93% меньше апреля текущего года, но 55,25% больше, чем в прошлом году

Импорт автомобильных товаров в 2008 г.

Рост экспорта

В мае экспорт превысил 70 000 автомобилей и составил $4,613 млрд. Это на 4.98% больше, чем в апреле и на 45,25% - по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За первые пять месяцев было экспортировано 164 300 шт. пассажирских автомобилей (показатель увеличился на 94,53%), 125 900 шт. - коммерческих автомобилей (рост - на 49,33% по сравнению с тем же месяцем прошлого года).

Экспорт автомобильной продукции в 2008 г.

К снижению цен ведет слабый спрос на автомобили

В соответствии с докладом Центра мониторинга цен при Комиссии по реформам и развитию КНР, в мае цены на автомобили китайского производства внутри страны были стабильными. Показатель увеличился на 0,15% по сравнению с апрелем, и снизился на 2,78% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле показатель снизился на 0,18%, а в мае – на 0,53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена на внедорожники и минивэны снизилась на 0,58% и 0,82% по сравнению с апрелем, а на коммерческие автомобили, напротив, повысилась на 0,83% за один месяц, и снизилась на 6,85% по сравнению с тем же периодом 2007 г. Стоимость легковых пассажирских автомобилей и пассажирских грузовиков возросла на 0,08% и 2% соответственно, грузовиков - на 0,07% по сравнению с апрелем и на 1,27% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае цена на импортные автомобили снизилась на 1,95% по сравнению с апрелем, и увеличилась на 0,84% по сравнению с тем же месяцем 2007 г.

С апреля показатели производства, продажи и, как следствие, цены на отечественные пассажирские автомобили стали ниже. В мае из-за низкого спроса падение цен продолжилось. Июль и август отмечены наибольшим спросом. Ожидается, что до конца года тенденция снижения цен на отечественные автомобили сохранится.

Дифференциация и стабилизация цен

В мае 2008 г. индекс цен пассажирских автомобилей составил 72,4% против 100% в начале 2004 г. Показатель снизился на 0,2% по сравнению с апрелем. Цена на пассажирские автомобили продолжают оставаться на низком уровне. Стоимость сырья, трудовых ресурсов и электроэнергии с 2007 г. постоянно растет, вследствие чего растут расходы на производство автомобилей. Это ведет в росту конкуренции - производители вынуждены снижать цены.

Так в мае снизилась стоимость таких престижных автомобилей как BMW5 и Audi A6L (4% и 1,9% соответственно по сравнению с началом этого года). На некоторые виды автомобилей цена поднялась. К примеру, стоимость LaCrosse выросла на 1,1%, на Crown – на 0,1%.

В мае индекс цен на автомобили высшего класса снизился на 0,62% по сравнению с апрелем. Причем, несмотря на падение стоимости, доход компаний вырос. Цены на автомобили высшего и среднего класса с начала этого года продолжают падать. В мае индекс цен снизился на 0,43% по сравнению с апрелем. Цены упали на такие автомобили среднего класса как Epica, Passat Ling Yu, Camry, Mondeo, а на такие как Accord, Eastar, Mazda 6 - повысились. В целом для автомобилей высшего и среднего класса характерной является тенденция удешевления.

В мае индекс цен на автомобили среднего класса снизился на 0,19% по сравнению с апрелем. Цена снизилась на такие автомобили как Excelle (1,5%), Jetta (1,2%), Santa Steiner (0,8%), Elantra (0,3%), а также Civic, Corolla, Mazda 3, Zhijun и Peugeot 307. На недавно вышедшие на рынок автомобили данной категории цена сильно упала.

В мае, индекс цен на малогабаритные автомобили оставался стабильным. Подорожали Fit (1,7%), SDL (0,8%), Xiali (0,1%), подешевели Polo с двумя и с тремя окнами (- 0.8% и -1,4% соответственно), Accent (-0,9%).

В 2007 г. цены на мини-автомобили подешевели незначительно. При этом спрос и конкуренция оставались стабильными. В 2008 г. цены остаются устойчивыми. В мае было отмечено повышение на 0,57% по сравнению с апрелем. Стоимость Beidouxing выросла на 0,8%, QQ3 - на 0,21%. Цена на мини-авто Spark осталась без изменений. А стоимость вышедшего на рынок недавно Benben упала на 0,9%.

по материалам компании Optim Consult